融资顾问的价值在「判断与关系」，却把大量时间耗在零散、重复、低杠杆的事务上。
项目线索散在微信、表格、邮件里，没有统一池子，跟进靠记忆，易漏易重。
行业研究、竞品与财务初评动辄数天，团队规模受限，项目吞吐量上不去。
机构画像不清、赛道错配，盲目触达转化低，对接人关系难以沉淀复用。
BP / Teaser / CIM 一稿多版，版本混乱，每次新项目都要从零重写。
融智 FA 工作台同时服务「一个人单干」和「一个团队作战」——形态不同，但底层数据、AI 员工与流水线完全一致。
身兼 BD、研究、PM、IR 数职，时间被事务切碎；想做大规模却受限于个人产能，又缺机构背书与协作支撑。
4 位 AI 员工补齐全部职能短板——小明找线索、阿研做尽调、老项管推进、小金对接资方，你只做最高杠杆的判断与关系经营。
项目在成员间靠口头流转、知识随人走、新人培养慢、交付质量因人而异；规模上去后管理与复用反而更难。
Pipeline 看板统一协作与里程碑，知识库沉淀机构方法论与资方关系，每位 AI 员工的 KPI 让产能可量化、可管理。
二者共享同一份机构 / 资方 / 项目数据底座与四阶段融资流水线——区别只在「谁来用、怎么协同」。
从线索到交割，所有模块共享同一份项目与资方数据，天然形成业务闭环。
看板式项目池，阶段从「待调研 → 调研中 → 立项 → 交割中 → 已完成 → 已关闭」有序推进，每个项目都有完整入口与出口。
1,053 家机构、816 位对接人统一沉淀；按赛道、阶段、金额 4 维智能匹配，AI 一键生成资方清单与触达话术。
基于项目字段自动生成 BP、Teaser、CIM、估值模型、尽调清单与触达邮件，熊/基/牛三档估值一键成型。
对接 IMA 知识库，沉淀行业研究、机构对接人与历史材料；支持单向同步合并，永不清除已积累的资产。
对接人职位、联系方式、所属机构与跟进记录一体管理；多租户隔离，本人数据完整、他人脱敏。
融资漏斗、行业 Top8 分布、项目管线分布实时呈现；项目挖掘、资方匹配、对接人触达、AI 产出全量化。
每位 AI 员工有明确的职责、技能与考核指标，和人类顾问「人机共决」推进交易。
市场发现需要融资的项目，完成线索录入与初步触达。
对项目和所在行业研究评估，具备投前项目筛选能力。
对通过筛选的项目立项，负责整个项目推进并对结果负责。
协助对接项目方、整理材料，匹配并推动资方接触。
每一阶段由对应 AI 员工主导，产出可直接流入下一阶段，形成可审计的全链路。
BD 线索扫描 + Research 评分卡初筛，把市场噪音转化为有效线索池。
主导：小明 →阿研主导行业深度研究，完成财务 / 竞品 / 团队 / 风险核查与通过建议。
主导：阿研 →小金主导机构画像匹配，生成沟通话术与节奏，推动资方接触。
主导：小金 →老项把关推进，材料工厂自动产出估值三档与 BP / Teaser / CIM。
把关：老项机构、对接人与项目知识持续沉淀，是 FA 团队最稀缺、最难复制的长期资产。
数据存于独立持久化层（Upstash 团队数据 + Blob KV 会话），同步一律单向合并去重，部署与清理操作绝不触碰业务数据。
为自用与小型团队设计，兼顾专业度与数据安全。
机构、投资机构、知识库三类核心数据强制保留，任何部署 / 同步 / 清理操作不得清除，备份先行。
数据共建共享但隐私可控：本人创建的项目与对接人完整可见，他人仅见脱敏版；要看全貌须联系创建者，敏感联系方式按归属隔离。
前端 SPA + EdgeOne Makers Cloud Functions 一体化部署，单函数分发，本地预览与人工验收后再上线。
原生对接 IMA 知识库、飞书多维表项目同步，状态唯一来源清晰，进行状态优先、人工状态次之。
无论你是独立 FA一人成军，还是机构 FA带团队作战——把重复事务交给 AI，把判断力留给你自己。填写下方表单申请试用，开启人机共决的融资作业方式。